@ Alexei Konovalov/TASS
Olga Samofalova
Na cimeira dos BRICS em Kazan, foi discutida a criação da bolsa de cereais do BRICS. Agora todas as alavancas para controlar os preços dos cereais estão nas mãos dos Estados Unidos e da França. E se há quase cem anos, quando estas regras foram formadas, isso era lógico, agora os EUA e a França estão enormemente atrás dos países BRICS, que juntos ocupam quase metade do mercado de cereais. É hora de se livrar da dependência completamente desnecessária das bolsas ocidentais.
Na cimeira dos BRICS, o presidente russo, Vladimir Putin, propôs discutir a criação de uma bolsa de cereais, que com o tempo poderia transformar-se numa bolsa de mercadorias de pleno direito.
Segundo ele, a abertura da bolsa de grãos do BRICS ajudará a criar indicadores justos do custo dos grãos na arena internacional, “protegerá os mercados nacionais de interferências externas negativas, especulação e tentativas de causar uma escassez artificial de produtos alimentares”.
Historicamente, os preços de mercado dos grãos são determinados na Bolsa Mercantil de Chicago (CME) em dólares. Os Estados Unidos durante e após a Segunda Guerra Mundial tornaram-se o principal fornecedor de trigo e milho e, portanto, foi em sua bolsa que os contratos de grãos começaram a ser negociados. A Europa e a Rússia, destruídas após a guerra, é claro, não podiam competir com os agricultores americanos.
Na década de 1980, o trigo também começou a ser negociado na bolsa francesa de mercadorias MATIF, quando a francesa se tornou a primeira na Europa.
Porém, desde então a situação no mundo mudou muito. Segundo o Sindicato dos Exportadores de Cereais, tendo em conta a expansão do número de membros do BRICS a partir de 2024, estes vão colher 1,24 mil milhões de toneladas de cereais este ano, o que representa quase metade - 44% da produção mundial. E seu consumo será aproximadamente o mesmo volume – 1,23 bilhão de toneladas, ou 44% da produção mundial. Inicialmente, o BRICS era composto por cinco países – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e a partir de 1 de janeiro de 2024, a associação incluiu a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, o Irã e a Etiópia.
Os EUA, claro, também estão entre os cinco maiores países em termos de produção de cereais. Eles estão em segundo lugar com 450 milhões de toneladas. Mas os outros quatro no top 5 são países BRICS: a China em primeiro lugar, a Índia em terceiro, a Rússia em quarto e o Brasil em quinto, e são três vezes maiores que os Estados Unidos. A França geralmente ocupa o último lugar entre os 10 primeiros e fica significativamente atrás até mesmo da Rússia em volumes de produção.
Hoje parece muito mais justo se os países BRICS se tornarem os “criadores de tendências” no mercado mundial de cereais.
“Historicamente, grandes quantidades de cereais passavam pelos portos da Europa e dos Estados Unidos, para os quais era necessário definir um preço. Com isso, os preços começaram a ser formados na Bolsa de Chicago. Esta situação agradou a todos, uma vez que foram desenvolvidas regras comerciais, incluindo questões de fornecimento de produtos e liquidações financeiras. Mas agora, quando existem divergências significativas entre os principais intervenientes no mercado global, inclusive em termos de pagamentos, a criação da sua própria infraestrutura financeira e sistema de pagamentos permite organizar uma plataforma de câmbio alternativa”, afirma Ekaterina Novikova, Professora Associada do Departamento de Teoria Econômica da Universidade Econômica Russa, Plekhanov.
“A ideia de criar uma bolsa de cereais para os países do BRICS é bastante sólida: quanto mais oportunidades houver para determinar os preços sem a influência das instituições financeiras ocidentais, mais oportunidades os nossos agricultores terão para vender os seus produtos de forma mais lucrativa.
Uma vantagem significativa é que, no âmbito da bolsa de grãos e commodities do BRICS, será criado um sistema de liquidação comum, no qual eles planejam se afastar do dólar”,
- diz Natalya Zgurskaya, diretora geral da empresa fornecedora de grãos Zemlitsa.
Novikova concorda que a nova bolsa pode ajudar a criar preços mais justos para os cereais, tendo em conta os interesses de todos os participantes no mercado. “Além disso, o preço pode ser formado para o mercado interno do BRICS com um ligeiro desconto, e para o mercado externo - ao preço de mercado”, acredita Novikova.
“O novo sistema tornará os principais fornecedores de cereais mais independentes do bloco de países ocidentais, que, utilizando instrumentos financeiros, podem inflacionar ou reduzir artificialmente o custo dos produtos, causando assim desequilíbrios em diferentes economias”, acrescenta Novikova.
Como podem exatamente os Estados Unidos exercer pressão sobre os preços e influenciar o mercado global de cereais? Por exemplo, o Departamento de Agricultura dos EUA pode reduzir especificamente as previsões para a colheita de cereais russa quando não existem razões convincentes para tal. Por exemplo, em 2021, o departamento reduziu injustificadamente as previsões em 12,5 milhões de toneladas de cereais para a Rússia. E isto causou imediatamente um aumento nos preços mundiais, e o trigo nos portos do Mar Negro subiu 20 dólares.
Se os Estados Unidos quiserem, podem criar uma escassez artificial de cereais no mercado mundial através de um aumento acentuado dos preços e deixar os países pobres sem um pedaço de pão e a Rússia sem rendimentos adicionais das exportações.
Como poderia o aumento dos preços globais dos cereais levar a um cenário catastrófico? Quando os preços de exportação sobem, é criado um desequilíbrio de mercado com os preços na Rússia. Ou os nossos preços também deverão subir acentuadamente, ou os exportadores começarão a exportar todos os cereais para o estrangeiro, o que poderá criar uma escassez física no mercado interno. Nessas situações, as autoridades geralmente impõem uma proibição manual de exportação. Com isso salvamos os preços internos, o consumo e combatemos a crise. Mas, é claro, isso priva a Rússia das receitas provenientes das exportações de grãos, e esta é uma parte significativa das receitas orçamentárias. Por exemplo, em 2024, o orçamento deverá receber 215 mil milhões de rublos provenientes de direitos de exportação de cereais e sementes oleaginosas.
Não devemos esquecer as sanções financeiras que interferem no comércio, incluindo os cereais. “Devido às sanções, os bens de um determinado país podem, em princípio, não ser aceites para transações de câmbio”, diz Novikova.
“Em termos práticos, a nova bolsa pode excluir a liquidação de contratos futuros de alimentos da sua negociação para evitar especulação, e também permitir que apenas os participantes do BRICS negociem nesta plataforma de negociação. Quando a Rússia tiver uma má colheita, será capaz de fornecer bens das reservas à bolsa e, com uma nova colheita recorde, fazer o oposto e aumentar as suas próprias reservas para estabilizar os preços dos cereais na bolsa dos BRICS. Porém, em primeiro lugar, é necessário resolver as dificuldades com as transferências transfronteiriças de dinheiro e, em segundo lugar, com a logística e o seguro de abastecimentos”, afirma Vladimir Chernov, analista da Freedom Finance Global.
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