As empresas chinesas estão acelerando sua entrada neste mercado, que é o mais difícil de entrar no mundo!
Boas críticas
guancha.cn/
Fonte: Observer.com
De celulares e carros à internet, as empresas chinesas estão acelerando sua entrada no Brasil, um país com altas barreiras tarifárias, implementando capacidade de produção. Nesse processo, as empresas chinesas inevitavelmente terão que abrir mão de alguns de seus interesses, mas isso é tanto uma escolha moral quanto uma consideração de interesses com base em uma perspectiva de longo prazo. Para a grande maioria dos países em desenvolvimento, a transferência de tecnologia da China é a chave para aumentar a renda nacional, e a nova demanda do consumidor criada por isso será, em última análise, compartilhada pelas empresas chinesas. Especialmente em um momento em que o governo dos EUA agita a bandeira do isolacionismo, sua maneira egoísta de pensar fica totalmente exposta. No entanto, espera-se que a China ocupe uma posição moral elevada por meio de cooperação mutuamente benéfica e estabeleça em conjunto um novo sistema comercial independente com os países do Sul Global.
Com a conclusão e a produção experimental bem-sucedida da fábrica em Manaus no início do ano, a vivo entrou oficialmente no mercado brasileiro sob a marca JOVI no início deste mês. Neste ponto, as principais marcas de celulares da China, incluindo Xiaomi e OPPO, finalmente se reuniram no Brasil.
Isso pode ser uma surpresa. Sendo um mercado enorme, com uma população de 200 milhões, por que o ritmo de entrada de marcas chinesas no Brasil parece um pouco lento?
Na verdade, não só as marcas chinesas, mas até a Apple ainda está enfrentando dificuldades no mercado brasileiro. Devido às suas políticas tributárias elevadas e complexas, a América do Sul é reconhecida como o mercado mais difícil de entrar no mundo, sendo o Brasil um exemplo particularmente representativo.
Mas a situação mudou significativamente nos últimos anos. Recentemente, a Didi anunciou o reinício de seu plano de entrega de alimentos no Brasil, enquanto montadoras chinesas como BYD e Great Wall expandiram agressivamente sua capacidade de produção no Brasil.
A razão para isso é que, além das boas relações consistentes do governo Lula com a China, o mais importante é que as estratégias de expansão das empresas chinesas no exterior mudaram drasticamente, da simples venda de produtos para o investimento na construção de fábricas.
À medida que os Estados Unidos usam o poder das "tarifas recíprocas" e causam choques na cadeia de suprimentos, esses casos são particularmente dignos de estudo: o protecionismo comercial de Trump se transformou em protecionismo de capacidade, tentando forçar a capacidade global a retornar aos Estados Unidos, e a China também se opôs a que empresas de manufatura construam fábricas no exterior de tempos em tempos.
No entanto, na maré da expansão industrial da China no exterior, enquanto os países investidos certamente podem desfrutar da transferência de tecnologia de manufatura avançada, a China também ganhou um amplo mercado de produtos e sinergia complementar de cadeias de suprimentos, além de benefícios ainda maiores no nível político.
Essa narrativa dupla de penetração tecnológica e colaboração industrial ainda traz um raio de esperança em meio ao sombrio comércio global e oferece novas possibilidades para o Sul global trabalhar em conjunto para resistir aos riscos comerciais.
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Escolha racional sob estrutura anormal
Embora seu crescimento econômico tenha sido menos do que satisfatório ao longo dos anos, o Brasil ainda é uma potência regional em termos de tamanho populacional e econômico. Especialmente em muitos indicadores de desenvolvimento social, o Brasil supera o nível refletido pelo PIB per capita.
Por exemplo, em 2022, a taxa de urbanização do Brasil atingiu 87,6%, ocupando o 9º lugar no mundo, acima dos 83,1% dos Estados Unidos. O Brasil também tem um nível relativamente alto de bem-estar social, com assistência médica gratuita cobrindo 75% da população, o que faz com que o nível de consumo dos brasileiros exceda o nível geral dos países em desenvolvimento.
De acordo com estatísticas oficiais brasileiras, a taxa de penetração de smartphones no Brasil é de 85%, basicamente a mesma que na China.
Uma pesquisa global realizada pela plataforma de análise de dados móveis AppAnnie em 2022 mostrou que os usuários brasileiros gastam em média 5,4 horas em seus celulares todos os dias, ficando em primeiro lugar pela segunda vez nas estatísticas históricas.
Obviamente, o mercado brasileiro de telefonia móvel é um bolo tentador.
Entretanto, até o momento, o mercado brasileiro de telefonia móvel apresenta uma situação de duopólio. Em 2021, a Samsung ficou em primeiro lugar com uma participação de mercado de 44% e dominou o mercado de ponta, enquanto a Motorola dividiu o mercado de médio e baixo custo com uma participação de mercado de 33%. Mesmo uma empresa tão forte quanto a Apple tem apenas 8% de participação de mercado.
Para proteger suas indústrias nacionais, o Brasil impõe altas tarifas sobre produtos importados, e os celulares importados enfrentam uma tarifa composta de 35% a 60%. A versão padrão do iPhone 15 lançada no ano passado teve um preço inicial oficial de 7.299 reais no Brasil, o que era aproximadamente US$ 1.400 pela taxa de câmbio da época, 75% acima do preço de mercado global de US$ 799.
A Samsung estabeleceu uma fábrica de montagem de celulares no Brasil em 1999 e hoje tem mais de 6.000 funcionários. Dessa forma, ela pode desfrutar de uma taxa de imposto muito menor e seu custo-benefício supera em muito o da Apple.
A Foxconn começou a construir uma fábrica em joint venture no Brasil em 2011, mas sua capacidade de produção não atendeu às expectativas até agora e ela só consegue produzir modelos mais antigos de celulares da Apple, resultando na relativa fraqueza da Apple no Brasil.
Esse duopólio deformado é puramente um produto da política tarifária e não significa que os consumidores não tenham demanda por outras marcas.
Além da Lenovo, que adquiriu a Motorola, a Xiaomi é uma das fabricantes chinesas de celulares relativamente bem-sucedidas no Brasil. Em 2015, a Xiaomi entrou no mercado brasileiro pela primeira vez, mas fracassou apenas um ano depois devido às altas tarifas. No entanto, os telefones Xiaomi que chegaram ao Brasil na forma de "importações paralelas" se tornaram populares no mercado negro brasileiro devido ao seu altíssimo custo-benefício.
Após 2019, a participação de mercado da Xiaomi no Brasil aumentou gradativamente graças à expansão das lojas físicas.
Desde o ano passado, as marcas chinesas têm feito esforços coletivos no mercado brasileiro. A Xiaomi e a OPPO anunciaram planos de montagem local. Com a chegada da Vivo, espera-se que os celulares chineses explodam no Brasil.
Além dos fabricantes chineses de celulares, as indústrias locais brasileiras também serão naturalmente beneficiadas. Entre elas, a OEM da OPPO é a brasileira Multi Group, que se tornou um trampolim para muitas empresas chinesas entrarem no Brasil. A Hisense também entrou no Brasil por meio de cooperação com a Multi.
A entrada de empresas chinesas de Internet está impulsionando o avanço da infraestrutura digital do Brasil. Em 2018, para atender aos requisitos de conformidade, a Didi entrou no mercado brasileiro de serviços de transporte por aplicativo ao adquirir a empresa local "99" e melhorou muito o nível da equipe técnica local ao enviar um grande número de engenheiros chineses. Este ano, a Didi continua a aproveitar a plataforma "99" para expandir seus negócios de entrega de alimentos e usa a carteira digital "99Pay" para fechar um ciclo de pagamentos digitais.
Como uma potência regional e um país com um grande número de pessoas pobres, a política tarifária do Brasil pode parecer distorcida, mas é uma decisão racional se nos colocarmos no lugar dele, e ela protege os direitos de desenvolvimento de 200 milhões de pessoas.
Ao apoiar a cadeia industrial local com altas tarifas, o Brasil conseguiu nutrir com sucesso empresas de classe mundial como a Embraer (aviação) e a Marcopolo (ônibus), mas também pagou o preço da escolha única do consumidor e da inovação insuficiente. Agora, à medida que empresas de tecnologia chinesas entram no Brasil por meio da cooperação tecnológica, a diversificação das indústrias locais também está melhorando significativamente.
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As empresas chinesas se beneficiam cada vez mais da “localização”
Para empresas chinesas, entrar em mercados estrangeiros por meio de investimentos locais ou aquisições inevitavelmente envolverá enfrentar certos riscos ou abrir mão de alguns de seus interesses. Mas essa cooperação também pode beneficiar empresas chinesas.
O sucesso da Transsion no mercado africano provou que, embora as marcas de celulares chinesas já sejam muito econômicas, se quiserem ter sucesso no mercado global altamente diversificado, elas também precisam ter um profundo entendimento das necessidades dos consumidores locais.
Essa experiência também se aplica ao mercado latino-americano.
O centro de P&D localizado da Motorola no Brasil fica ao lado de sua fábrica no estado de São Paulo, permitindo que a equipe de P&D se comunique e colabore com a fábrica a qualquer momento e lance produtos mais adequados aos gostos e necessidades dos sul-americanos em termos de design de celulares, cor da câmera, software interativo, etc.
O presidente global da Motorola, Buniak, certa vez apresentou que os celulares lançados pela Motorola no Brasil têm suporte para dois idiomas indígenas locais, têm serviços bancários digitais integrados para resolver a situação em que os brasileiros não têm contas bancárias e até lançaram celulares com fragrâncias que os brasileiros gostam.
A OPPO também tem um profundo entendimento das demandas "estranhas" dos latino-americanos. No mercado mexicano, em resposta ao forte desejo dos usuários de se exibir nas redes sociais, a OPPO adicionou a função de gravar vídeos com as câmeras frontal e traseira ao mesmo tempo e cooperou com a América Móvil para lançar a função de imagem de IA "tema de futebol".
A estratégia de "localização" também está ajudando empresas chinesas a entrar em mercados de países desenvolvidos com barreiras maiores.
Em 2024, a participação da China no mercado japonês de TVs de tela plana ultrapassou 50% pela primeira vez na história, com a Hisense sozinha atingindo 41,4%. Para o Japão, que já foi líder tecnológico nas indústrias de televisão e painéis, este é um ponto de virada histórico.
Vale ressaltar que a Hisense se tornou a número um no mercado de TV japonês principalmente por confiar na REGZA, que evoluiu do antigo departamento de TV da Toshiba.
Em 2018, a Hisense adquiriu oficialmente o negócio de TV da Toshiba, mas naquela época a relação ativo-passivo desse negócio ultrapassava 100% e ele ainda estava em situação deficitária. O preço de aquisição foi de apenas 355 milhões de yuans, o que foi considerado pelo mundo externo como um risco enorme.
No entanto, o acúmulo tecnológico das empresas de televisão japonesas ainda existe, especialmente seu apelo de marca no mercado doméstico japonês, que não pode ser facilmente substituído por empresas chinesas. Depois que a Hisense assumiu o negócio de TV da Toshiba, ela ajudou a empresa a se livrar de seu pensamento operacional rígido por meio de ajustes na estrutura organizacional, e a recém-nascida REGZA se tornou um ativo valioso.
No setor de eletrodomésticos, a Haier também é um exemplo bem-sucedido da estratégia de "localização". Já no século passado, Zhang Ruimin propôs a "estratégia 3 1/3" da Haier, ou seja, 1/3 de produção nacional e vendas nacionais, 1/3 de produção nacional e vendas no exterior e 1/3 de produção internacional e vendas no exterior. Hoje, as vendas globais da Haier são únicas entre as marcas de eletrodomésticos chinesas.
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Saindo do jogo de soma zero, o mundo é vasto
A essência da "guerra tarifária" de Trump é entender o comércio internacional, especialmente a distribuição de capacidade, como um jogo de soma zero. No contexto de declínio contínuo da indústria manufatureira nacional nos Estados Unidos, essa lógica conquistou o apoio de muitos conservadores americanos.
Mas se mudarmos nossa perspectiva para a China, o maior país industrial do mundo atualmente, a lógica de Trump não é mais válida.
Nos últimos anos, as empresas chinesas aceleraram a exportação de sua capacidade de produção para o exterior. Parte disso é certamente uma resposta passiva à política de "desacoplamento" dos EUA, mas a maior parte é uma demanda ativa por mercados incrementais.
Nas últimas duas décadas, os Estados Unidos, como o mercado com maior poder de compra do mundo, atraíram um grande número de empresas chinesas, mas em outras partes do mundo, o desenvolvimento de empresas chinesas está longe de ser suficiente.
Tomemos como exemplo os eletrodomésticos. Dados da Euromonitor mostram que, no mercado de eletrodomésticos da América do Norte em 2023, a Haier ficou em primeiro lugar, com uma participação de mercado de 12,1%, mas na Europa Ocidental e nos mercados japonês, coreano, australiano e neozelandês, a Haier só conseguiu ficar em quarto e quinto lugar. Para os dois últimos mercados, há marcas locais fortes, e buscar cooperação localizada é uma opção eficiente para empresas chinesas que buscam crescimento.
Nos vastos países em desenvolvimento, não apenas o Brasil, mas também mercados como a Índia e o Sudeste Asiático, há muito tempo são firmemente controlados por empresas japonesas e coreanas. Desde as décadas de 1960 e 1970, empresas japonesas e coreanas começaram a implantar amplamente capacidade de produção no exterior devido aos crescentes custos de mão de obra em seus próprios países. Relatórios anteriores da "Good Review" mencionaram que as empresas automobilísticas japonesas não apenas monopolizaram as vendas no mercado tailandês, mas também moldaram profundamente a cadeia de suprimentos e o sistema financeiro local, criando enormes obstáculos para a entrada de empresas chinesas.
Portanto, para países com forte capacidade de produção, incentivar a transferência da capacidade de produção para o exterior não prejudicará suas próprias indústrias. Em vez disso, isso lhes permitirá conquistar um mercado mais amplo, fazer uso total dos recursos globais e fortalecer sua liderança na cadeia industrial global.
Para a maioria dos países em desenvolvimento, apoiar as indústrias nacionais está se tornando cada vez mais um consenso. Nos últimos anos, países como Índia e Indonésia criaram barreiras maiores para empresas financiadas por estrangeiros para incentivar indústrias a se estabelecerem em seus próprios países. Objetivamente falando, esta não é uma demanda irracional, mas um apelo comum de todas as nações que vivenciaram a história colonial.
Em comparação com seus antigos colonizadores, a abordagem de cooperação mais igualitária e aberta das empresas chinesas naturalmente torna mais fácil para elas ganharem favores.
O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjártó, declarou publicamente recentemente que, graças às empresas chinesas relacionadas a veículos elétricos, a Hungria se tornou o segundo maior produtor de veículos elétricos do mundo, mas a China nunca usou sua posição como maior investidora para influenciar a direção política da Hungria.
Pelo contrário, na disputa comercial automobilística entre a China e a União Europeia, a Hungria ficou do lado da China de forma completamente espontânea, fornecendo apoio valioso ao comércio e à diplomacia da China.
O especialista do setor Lin Xueping mencionou um contraexemplo em uma entrevista recente ao "Late Post": uma empresa chinesa de equipamentos para usinas de energia construiu uma fábrica na Índia, mas como sentiu que os funcionários locais eram muito lentos, ela construiu o equipamento na China, desmontou-o e depois o enviou para a região. Também trouxe seus próprios trabalhadores e trabalhou dia e noite. No entanto, essa abordagem não conseguiu fornecer proteção adequada aos trabalhadores indianos, e a empresa foi posteriormente submetida a auditorias de contratos e verificações contábeis pelo governo indiano.
Somente compartilhando oportunidades de desenvolvimento industrial com a população local é que podemos alcançar uma situação vantajosa para todos. Esta não é apenas uma escolha moral, mas também uma consideração de interesses de uma perspectiva de longo prazo.
À medida que as indústrias nacionais continuam a "recuar" a preços baixos e o governo dos EUA insiste na "dissociação", a indústria manufatureira da China precisa urgentemente encontrar nova demanda. A demanda não é apenas estática. Ele não pode ficar ali esperando para ser descoberto. Em vez disso, ele precisa ser criado dinamicamente.
A história de reforma e abertura da China é o melhor exemplo de criação de demanda.
Em 1984, a Volkswagen entrou na China na forma de uma joint venture e mais tarde se tornou a marca de joint venture mais bem-sucedida do país. Mas naquele ano, a produção total de automóveis na China foi de 316.400 unidades, das quais a produção de carros de passeio foi de apenas 60.100 unidades.
Nas décadas seguintes, graças à tecnologia avançada e aos métodos de gestão trazidos pelas joint ventures, a cadeia industrial local da China cresceu rapidamente e a capacidade de consumo nacional aumentou simultaneamente. Até 2024, as entregas de veículos do Grupo Volkswagen na China atingiram 2,93 milhões, tornando o mercado chinês o maior mercado individual do Grupo Volkswagen no mundo. A Volkswagen não apenas não foi prejudicada pela transferência de tecnologia, mas também fortaleceu cada vez mais seu layout de pesquisa e desenvolvimento na China, tornando-se uma das montadoras internacionais de crescimento mais rápido em sua transformação para eletrificação e inteligência.
Diante do isolacionismo de Trump, a China não precisa cair na armadilha da mentalidade do "jogo de soma zero". Em vez disso, está acolhendo uma oportunidade histórica. Ao aderir a um modelo de expansão internacional mutuamente benéfico e vantajoso para todos, as empresas chinesas não só ganharão um espaço mais amplo para crescimento de desempenho, mas também, como um coletivo, construirão uma nova narrativa de comércio global e criarão um sistema de comércio global do Sul mais benigno com parceiros internacionais.
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