A China está proibindo os chips da Nvidia em um efeito secundário inesperado do embargo tecnológico dos EUA
Desde que Trump e Biden iniciaram as guerras tecnológicas e comerciais com a China, escrevi vários ensaios argumentando que Pequim deveria buscar uma dissociação total dos EUA por razões de segurança nacional e competitividade econômica.
Parece que isso está acontecendo agora mesmo. Pequim acaba de proibir suas grandes empresas de tecnologia de comprar os chips Nvidia H20 e RTX 6000D. A Nvidia desenvolveu esses dois chips aceleradores de IA de GPU especificamente para o mercado chinês, em conformidade com a proibição dos EUA de chips avançados de IA para a China.
Pequim acaba de jogar a cartilha do embargo comercial na cara de Washington. Este é um exemplo clássico de como uma política coercitiva mal concebida se desfaz diante de quem a persegue. E mais um estudo de caso de como os tecnocratas muito mais inteligentes de Pequim superaram os funcionários políticos míopes de Washington.
Vamos analisar o que aconteceu.
Desde o primeiro mandato de Trump, o regime americano intensificou as apostas para conter a ascensão tecnológica da China. Inicialmente, proibiu as vendas de chips americanos para a Huawei, em um esforço para destruir a gigante das telecomunicações e da telefonia móvel. A iniciativa fracassou miseravelmente, mas, como esperado, a opção padrão de Washington diante do fracasso é redobrar os esforços.
Durante o mandato de Biden, ele intensificou ainda mais a guerra tecnológica ao proibir chips de IA, softwares e até máquinas de litografia em todo o mercado chinês. O objetivo explícito das proibições tecnológicas é impedir que a China alcance o nível de desenvolvimento de IA dos EUA.
Como a China é o maior mercado mundial de semicondutores, o regime Biden queria continuar lucrando com a China, ao mesmo tempo em que impedia o progresso tecnológico chinês. A solução foi permitir a venda de chips uma ou duas gerações atrás da tecnologia de ponta.
A Nvidia, o monopólio global efetivo de chips de IA, projetou o chip H20 especificamente para o mercado chinês, em conformidade com o controle de exportação de Biden. A estratégia da Nvidia era continuar lucrando com a demanda chinesa e vincular os desenvolvedores de IA chineses ao seu ecossistema de software CUDA sem vender os chips de IA mais recentes para a China.
No entanto, quando uma empresa chinesa de IA pouco conhecida, a DeepSeek, chocou o mundo da tecnologia com o lançamento de seu modelo de grande linguagem DeepSeek R1 em janeiro de 2025, o mundo de repente percebeu que os engenheiros de IA chineses eram capazes de desenvolver modelos de IA de classe mundial, mesmo com chips aceleradores muito menos potentes.
A DeepSeek alcançou esse avanço ao utilizar o aprendizado por reforço para permitir que seu LLM desenvolvesse habilidades de raciocínio por meio da autoevolução. O método de treinamento inovador não exigiu tanta computação quanto modelos similares nos EUA e contornou com sucesso o fosso entre os chips que a Nvidia tentou construir em torno de seus produtos mais sofisticados.
Como reação, o segundo governo Trump proibiu imediatamente até mesmo as vendas dos chips H20 diluídos para empresas de tecnologia chinesas. A Nvidia foi forçada a dar baixa contábil de US$ 5,5 bilhões em chips H20 não vendidos em seu estoque.
Sem acesso a chips avançados de IA ocidentais, Pequim percebeu que a única maneira de desenvolver a indústria de IA na China é a autossuficiência total em cada etapa da cadeia de valor de semicondutores.
As empresas de tecnologia chinesas começaram a investir pesadamente no conjunto de chips de IA, desde o design e a fabricação até a arquitetura de software. Huawei, Cambricon e Alibaba anunciaram recentemente a produção de chips aceleradores de IA que estão apenas uma geração atrás dos chips mais potentes da Nvidia.
Na verdade, a proibição do H2O por Trump deixou um mercado avaliado em centenas de bilhões de dólares, que costumava ser monopolizado pela Nividia, totalmente aberto para produtores nacionais chineses.
Percebendo que os EUA correm o risco de perder o maior mercado de chips para seus concorrentes chineses, Jensen Huang e David Sachs, o "Czar da IA" de Trump, pressionaram a Casa Branca para flexibilizar a proibição e retornar ao mercado chinês. Ambos afirmaram que é do interesse dos EUA manter as empresas de tecnologia chinesas dependentes dos produtos da Nvidia, mas não dos melhores.
Posteriormente, Trump suspendeu a proibição e Howard Lutnick, Secretário de Comércio de Trump, chegou a se gabar na CNBC de que "teremos o mercado de chips chinês, mas venderemos a eles chips que não são os nossos melhores, nem os nossos segundos melhores, nem mesmo os nossos terceiros melhores".
O ex-financista de Wall Street era tão arrogante que realmente pensou que era inteligente o suficiente para deixar a Nvidia continuar dominando o mercado chinês, mesmo com um produto de segunda categoria.
Pequim, liderada por uma equipe treinada em engenharia, em vez de banqueiros e advogados como os EUA, percebeu a pequena manobra. Em vez de permitir que o H20 volte ao mercado chinês, Pequim iniciou uma investigação sobre potenciais problemas de segurança com os chips H20, levantando preocupações sobre possíveis backdoors e interruptores de desligamento remoto.
Mais uma vez, aqui, o próprio Washington forneceu munição para a desconfiança da China. Em audiências públicas no Congresso, congressistas americanos solicitaram abertamente aos fabricantes de chips americanos que incorporassem funções de geofencing em seus chips. Só podemos especular que outras "funções" estão implantadas nesses cavalos de Troia.
No livro No Place to Hide , de Glenn Greenwald , ele descreveu detalhadamente como a CIA instalou software backdoor em servidores Cisco enviados para a China, conforme revelado pelos arquivos de Edward Snowden.
Na semana passada, a Administração Cibernética da China solicitou oficialmente que empresas de tecnologia chinesas, como Tencent e ByteDance, parassem de testar os novos chips RTX 6000D da Nvidia, exclusivos para a China, e cancelassem todos os pedidos.
Além disso, o Ministério do Comércio chinês iniciou uma investigação antimonopólio contra a Nvidia devido ao seu descumprimento do acordo com os reguladores chineses quando Pequim aprovou a aquisição da empresa israelense Mellanox Technologies em 2020.
Está claro que Pequim decidiu que ficará sem a Nvidia e que a China construirá sua indústria de IA completamente separada das tecnologias dos EUA.
Em 2018, a Huawei lançou um projeto interno ultrassecreto chamado “Delete America”, quando a empresa foi alvo de destruição pelo primeiro regime Trump e teve que se livrar de toda tecnologia americana para autoproteção.
Agora, a China está adotando uma estratégia nacional de “Excluir os EUA” de seu desenvolvimento tecnológico.
No nível técnico, fabricantes locais de chips de IA chineses, como Huawei e Cambricon, já desenvolveram chips aceleradores que atingiram paridade de desempenho com os chips específicos da Nvidia para a China.
Por meio de redes superiores, a Huawei construiu supernós de computação de IA mais poderosos, como o CloudMatrix 384 baseado no Ascend 910C, do que o rack de computação Nvidia GB200 NVL 72 de última geração baseado em seus chips Blackwell mais avançados.
Como o próprio Jensen Huang apontou, a IA é uma questão de computação paralela. Em vez de competir com base no desempenho de cada chip de IA individual, a Huawei está mudando o jogo ao conectar mais chips para construir maior escala e oferecer melhor desempenho no nível do rack.
Com a capacidade de geração de energia muito superior da China, o país pode se dar ao luxo de construir mais data centers de IA que os EUA, que consomem muita eletricidade, o que lhe dá a maior vantagem competitiva na guerra da IA.
Como escrevi antes, Pequim também está investindo pesadamente em tecnologias de semicondutores de próxima geração, desde chips fotônicos até semicondutores de terceira geração, como aqueles baseados em seleneto de índio (InSe), um material 2D que demonstrou potencial significativo para superar os chips de silício tradicionais.
Pesquisadores da Universidade de Pequim e da Universidade Remin acabam de anunciar avanços na produção de wafers de InSe, uma iniciativa que pode revolucionar completamente o chip de silício. Pretendo escrever sobre isso em um artigo futuro.
A estratégia original de IA da Nvidia foi brilhante. A Nvidia conquistou o domínio do mercado não apenas por meio de seus chips aceleradores de IA superiores, mas também por meio de seu ecossistema de software CUDA, que atraiu desenvolvedores de IA. É um modelo extremamente difícil de quebrar. Pergunte à AMD se você não acredita.
Concorrentes como a Huawei não podem esperar quebrar o domínio, já que a Nvidia desfruta de um volante de domínio de mercado e altas margens de lucro que financiarão mais P&D e expandirão sua liderança.
Cinco anos atrás, havia pouca perspectiva de empresas de tecnologia chinesas se libertarem do controle tecnológico da Nvidia sobre o setor de IA (é por isso que a Nvidia é a empresa mais valiosa do mundo).
No entanto, a ação maliciosa do regime americano para restringir o desenvolvimento tecnológico da China quebrou inadvertidamente esse controle. Nenhuma empresa de tecnologia chinesa está imune às sanções e proibições de chips dos EUA. Agora, todas elas são incentivadas a encontrar alternativas para reduzir sua dependência da tecnologia americana.
Chips que não se igualam aos da Nvidia são melhores do que nenhum chip. À medida que empresas como Huawei e Cambricon agora oferecem opções para aceleradores de IA, elas também estão afastando os desenvolvedores da rede de software CUDA da Nvidia. A Huawei lançou a arquitetura CANN de código aberto.
Com centenas de bilhões de dólares em jogo, inúmeros novos concorrentes estão entrando na corrida, minando ainda mais o domínio da Nvidia a longo prazo. Um resultado é certo: a Nvidia ficará de fora do mercado chinês de chips, o maior do mundo, e as empresas chinesas dominarão o mercado.
A China está se preparando para construir um sistema de IA completamente separado e paralelo ao dos EUA. O sistema chinês pode ainda apresentar desempenho computacional inferior por enquanto, mas não depende dos EUA.
Assim que o sistema for escalonado e amadurecido em nível de aplicação, podemos esperar que a IA chinesa concorra com os melhores players de IA dos EUA nos mercados globais. Assim como a indústria de veículos elétricos hoje.
A beligerância míope do regime dos EUA minou com sucesso o domínio de seu próprio campeão tecnológico, uma história bem oposta à de como Pequim cultivou o domínio da China na indústria de terras raras.
Washington viu a sua beligerância contra a China ser repetidamente desmascarada –
- Depois que o Congresso dos EUA aprovou a Lei Wolf para bloquear o acesso da China à Estação Espacial Internacional (EEI) em 2011, a China construiu sua própria Estação Espacial Tiangong, que está se expandindo e se atualizando, enquanto a EEI está programada para ser aposentada em alguns anos, sem nenhuma substituição à vista.
- Depois que os EUA desligaram o sinal de GPS para assediar o navio de carga chinês Yinhe em 1993 no Mar Vermelho, isso estimulou Pequim a construir o sistema de navegação por satélite Beidou, que agora é mais avançado do que o antigo sistema GPS
- Após a intervenção dos EUA na Terceira Crise do Estreito de Taiwan, em 1996, a China decidiu desenvolver uma estratégia completa de A2AD, com foco em mísseis hipersônicos antinavio, capazes de manter navios americanos longe da costa chinesa. Agora, as famílias de mísseis hipersônicos DF e YJ podem "afundar toda a frota de porta-aviões dos EUA em 20 minutos" (citação de Hegseth).
Enquanto o regime dos EUA persegue uma relação adversária de soma zero com a China, Pequim está a implementar uma estratégia de “Eliminar os EUA” a toda a velocidade para se desvincular completamente –
- Buscar a autossuficiência tecnológica total, especialmente em IA
- Encerramento das relações comerciais – corte de todas as compras de produtos agrícolas e energéticos dos EUA, como carvão e GNL
- Venda da dívida dos EUA
- Tornar a educação nos EUA menos atraente para estudantes chineses – cada vez mais empregos em departamentos governamentais, empresas estatais e até mesmo empresas privadas de tecnologia estão fora dos limites para estudantes com diploma nos EUA
- Mais empresas americanas que operam na China, como Starbucks e Nike, estão enfrentando resistência dos consumidores
É preciso dois para dançar o tango. Os agentes arrogantes e ignorantes de Washington sempre presumiram que sua beligerância nunca seria correspondida e que ninguém ousaria revidar o valentão. Talvez eles estejam certos quando se trata de seus vassalos subservientes na Europa, no Japão, na Coreia do Sul e na esfera anglo-saxônica dos Cinco Olhos.
Mas eles encontraram seu rival. A China não sucumbirá à coerção de Washington nem ao "charme" de Trump. Em vez disso, apertará o botão de apagar.
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