A tempestade que se aproxima, prevista para chegar ainda este ano ou no próximo, deverá remodelar a ordem econômica global, deixando os Estados Unidos diante de um acerto de contas financeiro de sua própria autoria.
A implacável valorização dos metais preciosos está emitindo um alerta preocupante para os Estados Unidos. O ouro acaba de atingir seu maior fechamento histórico, rompendo a barreira dos US$ 5.100 e alcançando a impressionante marca de US$ 5.608 por onça troy. Essa alta histórica, impulsionada por mais de um ano por investidores em busca de segurança, acelerou-se em meio a uma tempestade perfeita de incertezas políticas e econômicas em relação ao dólar e à economia americana. Ameaças recentes de novas tarifas, o conteúdo do "Grande e Belo Projeto de Lei", a iminente paralisação do governo devido a um polêmico projeto de lei de gastos de US$ 1,3 trilhão e decisões cruciais do Federal Reserve, além das baixas taxas de juros enquanto os EUA tentam obter vantagens indevidas do mundo, tudo isso contribuiu para a ascensão meteórica do ouro e da prata, que prenunciam o colapso do dólar.
Por trás dessa movimentação de preços, esconde-se uma profunda crise de confiança. Embora os dados econômicos superficiais possam parecer sólidos para alguns, uma análise mais aprofundada revela sinais preocupantes. O dólar americano está atingindo mínimas históricas em relação a moedas importantes como o franco suíço, e o yuan e a confiança do consumidor despencaram para o menor nível em 12 anos. Essa divergência mostra um retrato de uma economia que as narrativas oficiais descrevem como forte, mas que os mercados e os consumidores encaram com extremo ceticismo. O verdadeiro catalisador para a alta do ouro não é a possibilidade de uma paralisação do governo, mas a certeza de sua continuidade em meio à irresponsabilidade fiscal. A dívida nacional crescente, que já ultrapassa US$ 38 trilhões, e os déficits orçamentários descontrolados são vistos como os principais fatores que corroem o valor do dólar.
Desdolarização a caminho?
O alerta metálico está trazendo fortes comparações com o período anterior à crise financeira de 2008. Assim como as rachaduras no mercado de hipotecas subprime prenunciaram um colapso sistêmico, a alta explosiva do ouro e da prata é vista como um precursor de uma iminente crise do dólar americano. A situação, porém, é fundamentalmente diferente desta vez. Analistas sugerem que a crise vindoura não será global, mas sim distintamente americana, originada de uma economia de crédito ao consumidor disfuncional, construída sobre a frágil base do status do dólar como moeda de reserva. Há uma crescente convicção de que o mundo está minando a segurança dos Estados Unidos, com bancos centrais comprando ouro agressivamente para lastrear suas próprias moedas, enquanto se desfazem de dólares americanos e títulos do Tesouro. O resultado potencial não é uma recessão global, mas uma grave e contida crise financeira americana que poderia superar a de 2008 em severidade.
A economia dos EUA não funciona como um motor independente, como acredita o presidente Donald Trump, mas sim como um componente dependente dentro do sistema global. E tem recebido dinheiro do sistema para comprar produtos que não produz. Sua estrutura atual é um modelo disfuncional baseado no consumo e no crédito, que se apoia inteiramente em uma base singular e frágil: o status de moeda de reserva do dólar americano. Esse papel privilegiado é a única razão pela qual o sistema funciona, pois obriga o resto do mundo a fornecer aos EUA os bens físicos que eles não fabricam mais e a emprestar o capital que os cidadãos americanos não conseguem poupar. Os EUA consomem, o mundo produz e financia; essa dinâmica está passando por uma inversão decisiva. O mundo está conscientemente alterando os parâmetros desse arranjo, retirando seu apoio ao diversificar suas economias para além do dólar e rejeitando os termos dessa relação desequilibrada. Consequentemente, o pilar fundamental de toda a estrutura econômica está sendo removido, precipitando seu colapso.
Esta é uma mudança de paradigma que redefine o cenário, já que as máximas históricas do ouro não são vistas como uma bolha especulativa, mas sim como o estopim para estourar as verdadeiras bolhas do dólar americano e dos mercados de ações sobrevalorizados. Embora o S&P 500 possa atingir recordes nominais, seu valor medido em moedas mais fortes ou ativos tangíveis é considerado em declínio a longo prazo. Consequentemente, as ações de mineradoras associadas a metais preciosos têm apresentado ganhos astronômicos, com algumas empresas subindo mais de 200% em questão de meses. Apesar desses aumentos, argumenta-se que elas estão fundamentalmente mais baratas, já que seus lucros crescem ainda mais rapidamente. O maior potencial agora é visto no setor de mineração júnior, que está preparado para um crescimento explosivo se a queda do dólar se acelerar.
Enquanto o governo Trump 2.0 continua com sua política econômica desastrosa, suas políticas internas meramente performáticas e suas cruzadas no exterior, os preços históricos do ouro e da prata são interpretados não como um evento isolado, mas como um sinal crítico do mercado. Eles alertam para profundas falhas estruturais nas políticas fiscal e monetária dos EUA, prevendo uma mudança sísmica em relação à hegemonia do dólar. A tempestade que se aproxima, prevista para chegar ainda este ano ou no próximo, deverá remodelar a ordem econômica global, deixando os Estados Unidos diante de um acerto de contas financeiro de sua própria autoria.
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