O colapso simultâneo das cadeias petroquímicas e o advento de um El Niño extremo ameaçam a segurança calórica global ao desarmar a resiliência biológica das plantações
A policrise – ácido sulfúrico, nafta, e o super El Niño
O complexo agroindustrial global está caminhando para um polichoque, com uma crise no abastecimento de ácido sulfúrico e nafta colidindo diretamente com um El Niño severo previsto, gerando riscos sistêmicos de longo prazo para 2026-2027.
O ácido sulfúrico é um gargalo crítico na cadeia de suprimentos; aproximadamente 45% do consumo global é destinado à produção de ácido fosfórico por via úmida para fertilizantes fosfatados.
Esse gargalo químico está sendo comprimido pelo fechamento quase total do Estreito de Ormuz, que responde por aproximadamente 49% a 50% dos fluxos de enxofre e nafta, e pela determinação sem precedentes da China de interromper todas as exportações de ácido sulfúrico, subproduto do beneficiamento de minérios, a partir de maio de 2026, para proteger sua agricultura doméstica.
A Índia instituiu a priorização da produção doméstica para seus produtores de fertilizantes em meio a uma demanda anual de ácido sulfúrico superior a 20 milhões de toneladas. Esse déficit de ácido na produção primária cria uma exposição a riscos cumulativos, penalizando fortemente os consumidores dependentes de revendedores, enquanto favorece os produtores cativos e integrados, e forçando uma alocação geopolítica que prioriza fertilizantes para segurança alimentar em detrimento da mineração pura de minerais críticos (já causando pressão visível na extração de cobre SX-EW no Chile e na República Democrática do Congo, de níquel HPAL na Indonésia e de urânio ISR no Cazaquistão).
Esse colapso na oferta de insumos coincide com fortes conexões atmosféricas: o consenso meteorológico (NOAA CPC, IRI, ECMWF) confirma que as condições neutras do ENSO persistirão até junho de 2026, transitando para um evento El Niño entre maio e julho de 2026 com 75% de probabilidade. A meteorologia climática desse tipo é notoriamente difícil de prever com exatidão, embora esta tenha as características da mais forte em uma geração, possivelmente a mais forte desde o evento de 1877-78.
A convergência de custos mais elevados de aplicação de nutrientes e estresse climático garante a destruição generalizada da produção agrícola, forçando o agronegócio global e os sistemas de risco soberano a uma policrise em cascata que abrange a segurança alimentar, atrasos na transição para energia verde e graves repercussões macrofinanceiras.
Quedas significativas na produção agrícola estão se prevendo severas. E haverá impactos secundários, como inflação de alimentos e dificuldades de transporte através do Canal do Panamá.
Plantas, fertilizantes e El Niño
A crise agrícola do próximo ano é uma armadilha na qual a escassez global de ácido sulfúrico e nafta se superpõe às secas e inundações extremas do El Niño. A maioria das pessoas presume que uma planta sedenta precisa de menos fertilizante, mas, para sobreviver ao calor, as culturas na verdade precisam de “nutrientes de sobrevivência” específicos.
Elas precisam de fósforo para lhes dar a energia para desenvolver rapidamente raízes profundas para buscar a água subterrânea que está ficando mais distante, e de potássio para atuar como bombas microscópicas que fecham firmemente os poros de suas folhas para que não transpirem até a morte.
Esses nutrientes estão naturalmente presos dentro de rochas duras e só poderão ser digeridos pelas plantas após dissolvidos por meio de grandes quantidades de ácido sulfúrico, cuja produção se encontra interrompida por bloqueios comerciais globais.
Sem esse ácido, os agricultores ficam encurralados com pouquíssimas alternativas viáveis. Eles não podem simplesmente despejar altas concentrações de sais químicos substitutos na terra seca, porque esses sais irão, na verdade, inverter o fluxo de água e sugar a umidade restante das raízes da planta (uma reação fatal chamada “queima por fertilizante”).
Eles também não podem compensar simplesmente usando nitrogênio barato, porque o excesso de nitrogênio engana a planta, fazendo-a desenvolver folhas grandes e sedentas que agem como pavios gigantes, secando a colheita ainda mais rápido (conhecido como “palha seca”).
A agricultura se baseia em fórmulas e processos; você não pode simplesmente pular etapas sem consequências. Na maioria das vezes, você não pode pular nenhuma etapa sem um desastre na colheita.
Em última análise, como o mundo desprovido de um único ácido industrial, estamos privando nossas plantações de seus únicos mecanismos de defesa internos exatamente no momento em que o clima extremo os exige.
Portanto, o momento desta policrise é realmente péssimo. Não há pior altura para ficar sem fertilizantes do que numa onda de calor que se prenuncia como épica.
Pragas e seus herbicidas e pesticidas
O debate público tende a concentrar-se no gás natural e no processo Haber-Bosch, como se os fertilizantes fossem a única explicação, mas a vulnerabilidade mais profunda reside na cadeia agroquímica derivada do petróleo, onde a nafta, leve e pesada, alimenta os fluxos de benzeno, tolueno e xileno que tornam possível a proteção sintética das culturas.
Esses produtos químicos formam a base da receita dos pesticidas e herbicidas, sem os quais a agricultura moderna não pode existir numa escala capaz de alimentar a população humana da Terra.
Aproximadamente 1,2 milhão de barris de nafta por dia passam por Ormuz, o equivalente a cerca de 48 milhões de toneladas métricas por ano, e a principal alegação deste artigo é brutalmente simples: se esse fluxo for interrompido, o resultado será a ruptura da base da qual dependem as colheitas.
Uma quebra na cadeia de suprimentos pode começar nas refinarias e unidades de craqueamento a vapor, passar por solventes aromáticos e ingredientes ativos e terminar em colheitas perdidas, comércio de alimentos devastado e colapso financeiro soberano em escala planetária.
O sistema é concentrado, geográfica e tecnicamente, e isso ocorre porque o Leste Asiático está no ponto em que a matéria-prima retida no Golfo se torna um produto químico indispensável globalmente.
China, Japão, Coreia do Sul e Taiwan absorvem a maior parte desses fluxos de nafta, com mais de 60% das importações marítimas do Nordeste Asiático provenientes do Golfo Pérsico, a Coreia do Sul obtendo até 77% de sua necessidade total dessa região e o Japão importando mais de 70% do mesmo corredor.
A ideia de que um déficit pode ser remendado por meio de improvisações desmorona sob análise: os oleodutos de desvio foram construídos para petróleo bruto, não para redirecionar produtos refinados especializados em grande escala; o fornecimento russo é limitado por sanções, restrições à frota e tempos de viagem; a costa do Golfo do México nos Estados Unidos exporta GLP em grande quantidade, mas não possui a reserva de nafta necessária para substituir uma perda anual de 48 milhões de toneladas.
As unidades asiáticas de craqueamento e reforma, que geralmente mantêm estoques de matéria-prima para menos de um mês, passam da exposição à força maior, portanto, em questão de semanas.
A consequência é um golpe para os dois processos que sustentam o fornecimento de aromáticos: a reforma catalítica da nafta pesada, que produz reformado rico em tolueno e xileno, e o craqueamento a vapor da nafta leve, que produz gasolina de pirólise rica em benzeno.
Uma vez que ambos os canais estejam sem oferta, o mundo perde aproximadamente de 15 a 19 milhões de toneladas métricas de BTX, uma contração imediata de 10 a 15% nos aromáticos globais, com essa perda se propagando por toda a cadeia dependente subsequente.
A crise não se limita à escassez abstrata de matéria-prima, mas atinge diretamente a questão prática de se os herbicidas e pesticidas podem literalmente ser produzidos e utilizados.
O benzeno é a estrutura molecular subjacente a partir da qual o clorobenzeno, a anilina e o nitrobenzeno são derivados, e esses intermediários, por sua vez, estão presentes nas vias de síntese dos principais herbicidas, fungicidas e inseticidas, incluindo compostos como 2,4-D, atrazina, anilazina, diclorano e classes mais amplas de triazóis e estrobilurinas. No entanto, a síntese é apenas metade do problema.
Em muitos aspectos, este é um gargalo mais crítico do que o dos fertilizantes, porque os ingredientes ativos puros são frequentemente lipofílicos, instáveis e inutilizáveis em condições de campo, a menos que sejam dissolvidos em solventes aromáticos de alto ponto de ebulição, como os Aromáticos 100, 150 e 200, cada um derivado das frações aromáticas pesadas C10 a C12 do reformado catalítico.
São esses solventes que mantêm os concentrados emulsionáveis em solução, permitem que a pulverização permaneça na folha ou no inseto por tempo suficiente para penetrar e impedem que o ingrediente ativo precipite em lodo inerte dentro do tanque do agricultor.
Sem eles, os pesticidas deixam de funcionar como ferramentas agrícolas utilizáveis. A fantasia usual de substituição por intermédio de produtos químicos derivados do carvão ou por aromáticos derivados do metanol também falha, porque essas rotas são muito ineficientes, muito limitadas em catalisadores, muito intensivas em capital e muito lentas para substituir uma reserva aromática ausente desse tamanho dentro de um único ciclo de cultivo.
Uma vez que essa proteção química desaparece, a lógica biológica entra em ação.
As culturas modernas foram cultivadas sob condições de intensa defesa química, o que significa que elas carregam as ambições de rendimento da agricultura industrial sem a resistência necessária em um ambiente ecológico desprotegido. Ou simplesmente, elas não conseguem crescer sem esses produtos.
Remova herbicidas, inseticidas e fungicidas, e o campo não se tornará menos eficiente; ele retorna a uma guerra aberta entre as culturas, ervas daninhas, insetos, nematoides, fungos, bactérias e vírus, com a cultura repentinamente exposta e estruturalmente despreparada.
Isso revela algumas linhas de base de perda de rendimento, 34% de destruição potencial por ervas daninhas, 18% por pragas animais e 16% por patógenos, e então traduz essas pressões em colapso de cultura a cultura.
O milho, com uma base global de cerca de 1,23 bilhão de toneladas métricas, perde 45% do seu valor, eliminando 553,5 milhões de toneladas. O trigo, de 799,33 milhões de toneladas, perde cerca de metade, destruindo 399,6 milhões de toneladas. O arroz perde aproximadamente 135 milhões de toneladas, a soja outras 158 milhões de toneladas, e a biomassa destruída combinada totaliza cerca de 1,246 bilhão de toneladas métricas.
O cálculo das calorias é drástico: 1.970 trilhões de quilocalorias desaparecem com o milho, 1.334 trilhões com o trigo e 486 trilhões com o arroz, totalizando cerca de 3.790 trilhões de quilocalorias, o equivalente às necessidades energéticas anuais de aproximadamente 3,79 bilhões de pessoas. Os danos não se limitam ao consumo humano direto, pois o milho e a soja também são a base alimentar da pecuária, de modo que a perda de grãos se torna a liquidação forçada de rebanhos de aves e suínos e, com isso, a destruição de uma das últimas reservas de proteína e calorias lácteas.
Parte da nafta em falta poderia ser substituída por etano, propano, butano/GLP, rações líquidas alternativas, fluxos de nafta não-Hormuz e óleo de pirólise aprimorado ou bio-nafta, enquanto alguns produtos pesticidas poderiam ser transferidos para formulações SC, WG, EW, OD ou SL usando sistemas alternativos de co-solventes. Provavelmente não tem importância que a importação de etano pela China dos EUA tenha disparado.
Mas nenhuma dessas rotas reproduz, em curto prazo e em escala global, o mesmo volume e gama de produtos de aromáticos BTX derivados de nafta e solventes de formulação pesados.
Os mercados de commodities precificarão imediatamente a escassez futura, os governos agirão com base em déficits previstos em vez de observar fomes, e a economia mundial de alimentos naturalmente mudará da noite para o dia do comércio para o açambarcamento.
A China endureceria os controles sazonais de fertilizantes, transformando-os em proibições totais de exportação, a Rússia e a Bielorrússia restringiriam seus próprios fluxos, e qualquer Estado com estoques cativos de grãos, potássio, fosfatos ou agroquímicos começaria a tratá-los como ativos estratégicos em vez de bens comercializáveis.
O Brasil é apresentado como o pior caso porque combina uma imensa produção agrícola com a dependência de fertilizantes e pesticidas importados; uma vez que esses insumos sejam retidos por países que priorizam a sobrevivência interna, o modelo de produção brasileiro dependente de fungicidas e herbicidas começa a falhar, e uma importante bacia de exportação é retirada do mercado mundial no pior momento possível.
Para importadores crônicos de alimentos, como Egito, Indonésia e Filipinas, o choque se torna uma crise de balanço de pagamentos no sentido mais estrito, já que enfrentariam preços exorbitantes de grãos e energia, colapso do poder de compra, reservas esgotadas e a impossibilidade matemática de comprar alimentos suficientes em um mercado definido pela escassez física, em vez da volatilidade comum.
Um bloqueio de nafta em Ormuz é um mecanismo de fome camuflado como uma interrupção no transporte marítimo, porque, uma vez que o nexo hidrocarboneto-caloria é rompido no nível da matéria-prima, a falha se propaga das plantações para os mercados e dos mercados para os países, onde eventualmente atinge as pessoas e suas necessidades calóricas.
Herbicidas, inseticidas, fungicidas e solventes aromáticos pesados derivados de BTX mantêm a monocultura moderna em funcionamento. A agricultura moderna não pode existir sem eles.
Os impactos do El Niño são geograficamente desiguais, embora uniformemente catastróficos, mas são suficientemente grandes para afetar o comércio e a dinâmica dos estoques:
A OMM observa que o El Niño normalmente traz secas severas para a Austrália, Indonésia e partes do sul da Ásia, enquanto aumenta as chuvas em partes do sul da América do Sul, e estudos de produtividade agrícola mostram que a Oscilação Sul do El Niño influencia materialmente a produção em grande parte do sul da Ásia, América Latina e África Austral, com a média global de produção de milho, arroz e trigo tendendo a cair ou a se manter estável durante os anos de El Niño, mesmo quando as respostas da soja são mistas.
Em termos práticos, isso significa que o estresse térmico, o estresse hídrico e os calendários de plantio desordenados aumentam o valor marginal de cada aplicação de fungicida, inseticida e herbicida precisamente quando o bloqueio os torna escassos ou inutilizáveis; A FAO e o PMA observam ainda que a seca e as altas temperaturas associadas ao El Niño podem desencadear surtos de pragas e doenças transfronteiriças e, na recente seca na África Austral, os agricultores dos países mais afetados perderam, em média, pelo menos metade das suas colheitas.
A interação é, portanto, multiplicativa: o El Niño não criará uma crise separada que ocorra em paralelo com a escassez de produtos petroquímicos; ele sincroniza o estresse climático, a pressão biológica e a escassez de agroquímicos em sistemas alimentares já vulneráveis, acelerando o esgotamento dos estoques, intensificando os picos de preços e antecipando a tendência ao açambarcamento, aos controles de exportação e ao racionamento de emergência.
Lembre-se de que não estou tentando prever o que acontecerá, pois é muito complexo e catastrófico para o meu gosto; apenas forneço os fatos para que as pessoas possam avaliá-los por si mesmas.
Matriz de vulnerabilidade regional
A colisão entre o racionamento de fertilizantes pela falta de ácido sulfúrico e o estresse climático do El Niño gera riscos assimétricos em todo o cenário agrícola global.
Uma avaliação que mapeia essas oito principais regiões em uma estrutura de eixo duplo, avaliando a dependência da importação de fertilizantes juntamente com a exposição extrema ao El Niño, revela agrupamentos críticos de risco soberano e vulnerabilidade da cadeia de suprimentos.
Regiões fortemente dependentes de mercados spot marítimos que também se encontram dentro das zonas históricas de impacto de anomalias de temperatura do Pacífico enfrentam uma alta probabilidade de falha sistêmica na agricultura.
A gravidade desta policrise decorre da natureza simultânea dos choques de oferta e climáticos, bem como da forma mecânica como se amplificam mutuamente, tanto a nível do campo como da cadeia de abastecimento.
A interação entre a escassez de produtos químicos, as necessidades biológicas e a logística global cria um cenário em que as perturbações se intensificam rapidamente, levando a falhas sistémicas.
Em condições climáticas normais, as culturas comerciais possuem uma necessidade básica de nutrientes para atingir rendimentos ótimos.
No entanto, sob stress climático extremo, como a seca severa e o calor previstos no Pacífico Ocidental, ou o alagamento esperado na América do Sul, as plantas necessitam, na verdade, de perfis de macro e micronutrientes altamente otimizados, senão elevados, para desenvolver resiliência radicular, manter a turgidez celular e sobreviver. Paradoxalmente, o aumento sem precedentes dos preços dos fertilizantes força os produtores a um racionamento agressivo.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) observa que os preços da ureia granulada no Oriente Médio dispararam 19% em uma única semana no início de março de 2026, enquanto a ureia egípcia teve um aumento de 28%. Além disso, os preços do enxofre nos EUA subiram 165% em relação ao ano anterior, ultrapassando US$ 650 por tonelada métrica.
Diante dessa situação econômica desastrosa, os agricultores são forçados a reduzir drasticamente as taxas de aplicação por hectare. Isso cria uma divergência agronômica fatal: as culturas recebem os menores insumos de nutrientes justamente quando o estresse climático exige a maior resiliência biológica. Como a resposta da produtividade aos fertilizantes é altamente não linear, mesmo reduções modestas na aplicação em condições de seca desencadearão perdas de safra desproporcionalmente severas.
Descompasso com as janelas de plantio
As cadeias de suprimentos agrícolas modernas são rigidamente ditadas por relógios biológicos inflexíveis. Em regiões como a Austrália, a Indonésia e o Meio-Oeste americano, as janelas de plantio para grãos de inverno e culturas de estação seca são estreitas.
A necessidade geopolítica de redirecionar o comércio marítimo ao redor do Cabo da Boa Esperança, contornando o Mar Vermelho e o Estreito de Ormuz, acrescenta aproximadamente 18 a 22 dias aos cronogramas de transporte marítimo global.
Mesmo que um produto físico seja adquirido a um preço premium, esse atraso na entrega frequentemente resulta na chegada e aplicação do fertilizante fora do período ideal. Os nutrientes aplicados muito tarde no ciclo de desenvolvimento da cultura não se traduzem em biomassa ou rendimento de grãos, tornando efetivamente os insumos altamente caros funcionalmente inúteis e consolidando a destruição da produção para a temporada.
A natureza sistêmica da disrupção desencadeou uma espiral logística e de custos auto-reforçadora que vai muito além do preço básico da commodity. O fechamento efetivo do Estreito de Ormuz, um ponto de estrangulamento que movimenta 20 milhões de barris de petróleo por dia, 20% do gás natural liquefeito (GNL) global e 50% do enxofre transportado por via marítima global, aumentou simultaneamente os custos do combustível marítimo e criou uma corrida frenética por capacidade alternativa de transporte a granel.
Além disso, os prêmios de seguro contra riscos de guerra para embarcações que transitam por zonas adjacentes de alto risco aumentaram de 0,25% para até 10% do valor total do casco, com a cobertura sendo renovada a cada sete dias. Mas sejamos francos, isso só voltará a importar quando os navios voltarem a navegar.
Os produtores agrícolas enfrentam um triplo dilema inflacionário: o preço da commodity fertilizante dobrou, os custos de frete marítimo se multiplicaram devido a rotas mais longas e aumentos nos seguros, e o preço do diesel doméstico necessário para a aplicação em máquinas agrícolas disparou.
Já era, antes, um negócio de margens estreitas para muitos.
À medida que o ácido sulfúrico passa rapidamente de um produto químico industrial abundante e barato para um recurso estratégico criticamente escasso, os governos soberanos estão intervindo diretamente na alocação de mercado.
A decisão da China de implementar uma paralisação abrangente das exportações de ácido sulfúrico, subproduto da fundição de minério, a partir de maio de 2026, é uma escolha política explícita. A rentabilidade das fundições chinesas deteriorou-se a um custo negativo de US$ 77 por tonelada para os Custos de Tratamento e Refino (CT/CR). Historicamente, as exportações de ácido subsidiavam essas operações.
Pequim optou por priorizar a fabricação doméstica de fertilizantes e a autonomia agrícola em detrimento das receitas de exportação de seu setor de fundição, retirando efetivamente 4,65 milhões de toneladas (aproximadamente 15% da oferta marítima global) do mercado.
Em países em desenvolvimento ricos em recursos naturais, como a Indonésia e os da África Central, a intensa pressão política interna está aumentando para desviar qualquer ácido disponível da lucrativa extração de minerais críticos (como cobre e níquel) para a agricultura doméstica, a fim de evitar a inflação de alimentos e a agitação civil.
Essa alocação política instrumentaliza a cadeia de suprimentos dos reagentes, transferindo a escassez diretamente para os balanços das empresas multinacionais de mineração. Esse é outro assunto sobre o qual escreverei mais tarde nesta semana, mas muitos dos principais produtores dos setores de ouro, terras raras e cobre usam ácido em seu processo de produção.
[continua]
*Craig Tindale é empresário.
Publicado originalmente no twitter do autor com o título “War, El Niño, Pestilence, and Famine: The Coming Shock to Global Food Supplies” [https://x.com/ctindale/status/2047202815517565431]
Este é o quarto artigo de uma série de textos selecionados por Ruben Bauer Naveira.
Para ler o primeiro clique em https://aterraeredonda.com.br/a-crise-global-de-alimentos/
Para ler o segundo clique em https://aterraeredonda.com.br/a-crise-global-de-alimentos-acido-sulfurico/
Para ler o terceiro clique em https://aterraeredonda.com.br/a-crise-global-de-alimentos-el-nino/
"A leitura ilumina o espírito".
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