Desde que publiquei os ensaios de três partes sobre as principais tendências do desenvolvimento de IA da China, me encontrei com alguns VCs fortemente envolvidos em investimentos em IA no país. Das conversas, um esboço da estratégia das empresas chinesas de IA ficou claro e se encaixou em minhas previsões.
Em suma, os players de IA na China pretendem ter sucesso da mesma forma que as empresas de EV, fotovoltaica e biofarmacêutica da China – vencendo ao mudar a economia desses negócios. Em linguagem simples, eles pretendem superar a concorrência ao tornar a adoção de IA em larga escala e baixo custo, neutralizando rivais com modelo de negócios de alto custo e alta margem.
Contexto
Desde 2018, o governo dos EUA tenta estrangular o desenvolvimento de IA da China por meio do controle de exportação de chips e da negação de acesso aos modelos de IA mais avançados desenvolvidos nos EUA. O lançamento do DeepSeek quebrou o estrangulamento e demonstrou a resiliência e a capacidade de inovação da China.
Subsequentemente, o governo dos EUA começou a proibir o DeepSeek em agências governamentais, e a OpenAI está fazendo lobby para proibir o DeepSeek de forma mais ampla nos EUA. É concebível que o regime dos EUA pressione seus estados clientes a proibir o DeepSeek também, como fez com a Huawei. Restrições semelhantes provavelmente serão impostas a outras empresas chinesas de IA.
A resposta das empresas chinesas é interessante. Desde o lançamento do DeepSeek, há uma enxurrada de modelos de IA de alto desempenho saindo da China – Qwen da Alibaba, Doubao da ByteDance, Hunyuan da Tencent, Ernie da Baidu.
Ao contrário de seus concorrentes nos EUA, esses modelos de IA são de código aberto e gratuitos – essencialmente disponibilizados para qualquer pessoa no mundo baixar, modificar e integrar.
Por que eles estão fazendo isso e qual é a estratégia por trás disso?
Comparando estratégias
Desde o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022, gigantes da tecnologia dos EUA como OpenAI, Microsoft, Google e Meta têm seguido a mesma estratégia: eles estocaram os chips de IA mais avançados da Nvidia, investiram dezenas de bilhões em data centers, desenvolveram LLMs proprietários fechados e estão cobrando altas taxas de assinatura ou licenciamento para monetizar seus produtos.
Essas empresas de tecnologia tratam a IA como um recurso exclusivo, restringindo o acesso aos seus modelos mais poderosos por trás de paywalls. OpenAI, Google DeepMind e Anthropic limitam o acesso total aos seus modelos de IA mais avançados, oferecendo-os por meio de assinaturas pagas e acordos empresariais. Esses programas de IA são avaliados em muitos bilhões de dólares, pois os investidores esperam retornos descomunais.
Basicamente, o investimento em IA das empresas do Vale do Silício é baseado em um modelo de negócios de alto custo e alta margem, protegido por um fosso de propriedade intelectual proprietária. O modelo de negócios é ainda mais reforçado pelos requisitos de investimento proibitivamente altos para computação bruta – acessível apenas aos gigantes da tecnologia mais endinheirados do mundo e efetivamente preemptivando qualquer competição.
A estratégia da China é exatamente o oposto. Impedidas de acessar recursos de computação de ponta, até mesmo as maiores empresas chinesas são forçadas a encontrar soluções inovadoras para desenvolver modelos de alto desempenho sem os melhores chips. Em vez de computação bruta, as empresas chinesas se concentraram em engenharia inteligente e otimizações algorítmicas para desenvolver seus modelos de IA.
À medida que seus modelos começam a atingir a paridade com os modelos dos EUA, eles decidiram abrir o código-fonte do produto para reunir recursos de todos os desenvolvedores e acelerar as melhorias.
Esta abordagem tem várias vantagens distintas –
- Baixa dependência dos chips de IA mais avançados
- Baixa necessidade de capex
- Descentralizar o desenvolvimento para alavancar o conjunto global de talentos em IA
- Permitir que os desenvolvedores que têm acesso aos melhores chips contribuam para o refinamento do modelo
- Iterações mais rápidas. A IA avança por meio de iterações. Cada nova versão se baseia na última, refinando fraquezas, expandindo capacidades e melhorando a eficiência.
Por meio do código aberto, as empresas chinesas de IA estão criando um ecossistema onde desenvolvedores globais melhoram continuamente seus modelos – sem arcar com todos os custos de desenvolvimento.
Tal abordagem remodelará fundamentalmente a economia da IA. Se a IA de código aberto se tornar tão poderosa quanto os modelos proprietários dos EUA, a capacidade de monetizar modelos fundamentais de IA será neutralizada. Por que pagar por modelos fechados se existe uma alternativa gratuita, aberta e igualmente capaz?
Ao tornar os modelos fundamentais de IA gratuitos e abundantes, as empresas chinesas destruirão o modelo de negócios pago – sistemas fechados e proprietários construídos com base em enormes investimentos de capital.
Como bônus adicional, tal medida reduzirá a relevância do controle de chips e anulará as vantagens financeiras das empresas de IA dos EUA.
Claro, o modelo de IA de código aberto e gratuito não é um fim em si mesmo. O objetivo final dos players chineses de IA é mover a IA de modelos fundamentais para aplicações onde a China tem vantagens inerentes – dados e mercado. A monetização acontecerá no nível da aplicação, à medida que a IA for integrada em indústrias e casos de uso do consumidor.
Em vez de ganhar dinheiro com modelos de IA, as empresas chinesas de IA gerarão receita e lucro vendendo soluções de IA, construindo IA incorporada e incorporando IA em bens e serviços de consumo. Vastos pools de lucro existem em humanoides, direção autônoma, infraestrutura inteligente, aplicações de fabricação e saúde e muito mais.
O governo chinês já está acelerando a aplicação da tecnologia de IA em empresas estatais, de telecomunicações, bancos, portos e energia a serviços públicos, como hospitais, escolas e escritórios governamentais. Empresas privadas chinesas nas indústrias automobilística, eletrônica, farmacêutica e de bens de consumo também estão adotando a IA. Uma vez que a adoção em massa do mercado for alcançada, a IA será onipresente e barata.
Claro, a natureza de código aberto dos modelos de IA chineses estimulará a competição de outros países, já que todos competem em um playground nivelado. A aposta da China é que, à medida que os modelos forem refinados e atualizados continuamente, todos no ecossistema se beneficiarão. A China provavelmente se beneficiará mais, pois tem o maior mercado e a maioria dos dados que são essenciais para desenvolver os melhores aplicativos da categoria.
Se a China conseguir isso, seu sucesso em IA será outra vitória exemplificada mais recentemente por sua indústria de veículos elétricos – vencendo a corrida “mudando de faixa” e superando a concorrência.
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