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A proibição da exportação de níquel, titânio e urânio da Rússia causará sérios danos ao Ocidente
Olga Samofalova
Vladimir Putin apelou ao governo para pensar em contra-sanções econômicas. E citou três recursos russos que os EUA e a UE ainda não podem recusar. São eles níquel, titânio e urânio. O que acontecerá se a própria Rússia proibir o seu fornecimento a países hostis?
O Presidente Vladimir Putin propôs pensar em “certas restrições” ao fornecimento de níquel, urânio e titânio a países hostis. No entanto, ele esclareceu que “não há necessidade de fazer isso em seu próprio detrimento”.
O secretário de imprensa presidencial, Dmitry Peskov, também falou sobre uma abordagem cautelosa na introdução de sanções retaliatórias por parte da Rússia. “O mercado é bastante competitivo e acirrado. E tendo perdido posições uma vez, leva décadas para de alguma forma conquistá-las novamente. Um lugar sagrado nunca está vazio. E se partirmos, o lugar dos nossos diamantes será ocupado por outros, e o lugar do nosso petróleo será ocupado por outro petróleo, e assim por diante”, explicou.
Não é por acaso que as restrições ao urânio, ao titânio e ao níquel foram nomeadas como sanções retaliatórias da Rússia. A Rússia nestas áreas tem um peso enorme na cena mundial e, o mais importante, os países hostis continuam dependentes dos nossos recursos.
“Cerca de cada sexta central nuclear do mundo é servida pela Rússia em termos de níquel, a Rússia é responsável por cerca de 19% das exportações mundiais e cerca de 9% da sua produção. Quanto ao titânio, até 2022, cerca de um quarto do fornecimento global veio da empresa russa VSMPO-Avisma. E a Rússia ainda, de uma forma ou de outra, fornece esses recursos a países hostis, embora em quantidades menores”, afirma Ksenia Bondarenko, especialista do Centro de Estudos Europeus e Internacionais Abrangentes (CCEMS) da Faculdade de Economia Mundial e Política Internacional da Universidade a Escola Superior de Economia.
Quais empresas ocidentais precisam do nosso níquel? E a que conduzirá a história se a própria Rússia proibir o fornecimento de níquel a países hostis, em particular à União Europeia?
“O níquel é tradicionalmente exportado para a União Europeia e a China, onde é utilizado na produção de aço inoxidável e baterias. A indústria metalúrgica utiliza ativamente o níquel para criar ligas de aço resistentes à corrosão. O níquel também desempenha um papel fundamental na produção de baterias para veículos elétricos e eletrônicos. Por exemplo, em 2023, a produção global de níquel foi de cerca de 2,7 milhões de toneladas, e uma parte significativa deste volume veio da China, que é o maior consumidor deste metal”, afirma Yaroslav Kabakov, diretor de estratégia da Finam Investment Company.
Os EUA e o Reino Unido proibiram a compra de níquel russo nesta primavera. No entanto, a União Europeia recusou até agora tais sanções.
“A Rússia continua entre os líderes na produção de níquel e ocupa o quarto lugar na produção: o volume de produção na Rússia em 2022 foi de 220 mil toneladas, em 2023 – 218,9 mil toneladas. Os principais destinos dos fornecimentos de produtos russos de níquel foram a China e a Holanda, onde está localizado o armazém da London Metal Exchange (LME). É para lá que veio a maior parte dos produtos russos de níquel antes da introdução das restrições de abril em 2024”, afirma Gasan Ramazanov, especialista do Centro Rússia-OCDE da Academia Presidencial.
O fornecimento de níquel à UE mantém-se, embora esteja a diminuir principalmente devido ao aumento dos preços. No primeiro semestre de 2024, a Finlândia e a Estônia foram os países que mais compraram níquel aos países europeus, segundo dados da plataforma Comtrade da ONU. A participação do níquel russo no níquel finlandês foi superior a 88%, ou 336 milhões de dólares, nas importações da Estônia – 44%, ou 1,5 milhões de dólares. A República Checa, a Alemanha e a Bulgária também tiveram uma participação significativa nas compras deste metal.
“Para vários países da UE, a Rússia continua a ser o principal fornecedor de níquel. Ao mesmo tempo, a Finlândia caracteriza-se pela reexportação de níquel, inclusive para outros países da UE. É a Finlândia quem mais exporta níquel da Rússia, porque os depósitos de cobre-níquel estão localizados perto da fronteira dos dois países. Embora as importações totais de níquel e produtos de níquel da Finlândia ascendam a 1,9 mil milhões de dólares, as suas exportações ascendem a mais de mil milhões de dólares. A Finlândia exporta níquel, curiosamente, para a China, bem como para a Noruega, França, Japão e Canadá. E lá, as empresas o utilizam para o fim a que se destinam: tornam o aço mais resistente à corrosão, utilizam-no na produção de equipamentos e muito mais”, diz Bondarenko.
Se a Rússia proibir o fornecimento do seu níquel à UE, isso conduzirá certamente a um aumento dos preços mundiais dos metais. “Isso poderia aumentar significativamente os preços do níquel, especialmente no caso de recompra de níquel russo através de terceiros países”, ressalta Ramazanov. Tais sanções, é claro, representarão outro golpe para a indústria europeia, que anteriormente não conseguia lidar com a recusa forçada da UE à energia barata proveniente da Rússia.
Para a Norilsk Nickel, o aumento dos preços pode, em certa medida, compensar a diminuição dos volumes de exportação. Ao mesmo tempo, a Rússia poderá redirecionar parte das suas exportações para os mercados asiáticos.
Em geral, a proibição das exportações de níquel pode até ter um efeito positivo para a Rússia. “Internamente, o níquel pode apoiar o desenvolvimento de suas próprias indústrias de baterias e aço inoxidável. Isto reduzirá a dependência de materiais e tecnologias importados, estimulando o crescimento econômico e a criação de emprego”, afirma Yaroslav Kabakov.
Quanto ao titânio, antes do início do SVO, as empresas ocidentais de fabricação de aeronaves dependiam fortemente do fabricante russo, VSMPO-Avisma. Segundo a própria empresa, atendeu 65% das necessidades de titânio da Airbus, até 35% das necessidades da Boeing e 100% das necessidades da brasileira Embraer. Mais outros 20% das necessidades da fabricante britânica de motores para aeronaves Rolls-Royce e 50% da francesa Safran.
Claro, todos anunciaram planos para abandonar o titânio russo em 2022. Mas na prática isto acabou por não ser tão realista.
“Se a Boeing americana abandonasse formalmente o titânio da Rússia, a Airbus europeia não poderia. A empresa europeia depende tanto das importações de titânio russo que a França está a receber alívio das sanções canadianas contra a VSMPO-Avisma, embora os fornecimentos tenham diminuído”, observa Ksenia Bondarenko.
Os fornecimentos de titânio russo à União Europeia (UE) em 2023 diminuíram 20% até 2022 - para 6.410 toneladas (dados do Eurostat).
“No entanto, as maiores empresas aeroespaciais europeias, Airbus, Safran e Rolls-Royce, continuam a importar titânio russo. Alguns deles até aumentaram as importações, apesar das declarações públicas sobre a redução dos laços”,
- diz Ramazanov. Assim, a França, onde está localizada a principal produção da Airbus, aumentou as entregas da Rússia em 72% - para 1.929 toneladas, e da Estônia - em 5%, para 369 toneladas.
“Os dados alfandegários russos mostram que os maiores compradores são França, China e Alemanha, mas os Estados Unidos também continuam a comprar titânio russo”, acrescenta Ramazanov.
“O titânio é essencial para as indústrias aeroespacial e de defesa, e na medicina para a fabricação de próteses. Devido à sua resistência e leveza, o titânio é amplamente utilizado na produção de equipamentos esportivos e de alta qualidade. Em 2022, o mercado global de titânio foi avaliado em 4,5 mil milhões de dólares e continua a crescer. As principais exportações de titânio vão para os EUA, Japão e países da União Europeia”, afirma Kabakov.
A proibição do fornecimento de titânio russo à UE afetará a indústria aeronáutica europeia. No mínimo, tornará o metal mais caro e mais difícil de obter. O custo do titânio é agora bastante elevado. Considerando que os fabricantes de aeronaves ocidentais já não interagem de forma alguma com a Rússia, tais contra-sanções não afetarão grandemente a nossa economia.
E se levarmos em conta o fato de que a Rússia tem planos colossais de construir suas próprias aeronaves para substituir completamente Boeings e Airbuses, então nós mesmos precisamos de titânio, e em volumes muito maiores do que agora. Até 2030, a Rússia planeja produzir mais de 1.000 aeronaves domésticas. O consumo interno de titânio na própria Rússia já está crescendo.
“Na Rússia, o titânio pode ajudar a fortalecer a indústria de defesa nacional e o setor aeroespacial. E também o desenvolvimento da produção de equipamentos médicos, incluindo próteses e implantes, que irão melhorar a qualidade dos serviços médicos e estimular a investigação científica na área dos biomateriais”, afirma Kabakov.
Uma situação interessante se desenvolveu com o urânio. Em maio de 2024, os Estados Unidos proibiram a importação de urânio pouco enriquecido da Rússia até 2040. Mas o truque é que, na verdade, os americanos abriram uma exceção até 2028.
Na prática, os Estados Unidos simplesmente não estão em condições de recusar matérias-primas russas. De acordo com o Departamento de Energia dos EUA, a Rosatom fornece urânio enriquecido, utilizado como matéria-prima de combustível nuclear, a mais de 90 reatores comerciais nos EUA, tornando-a no principal fornecedor estrangeiro dos Estados Unidos.
Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, juntamente com a URSS, estavam entre os líderes mundiais na mineração de urânio. Ao contrário da Rússia, que se tornou líder mundial na indústria nuclear, os Estados Unidos nem sequer estão entre os 15 maiores produtores de urânio e todas as matérias-primas são importadas.
“Quando falamos em reduzir o fornecimento de urânio, queremos dizer reduzir o volume de serviços de enriquecimento. O nosso país é responsável por mais de metade da capacidade mundial de enriquecimento de urânio; a Rússia é o maior fornecedor destes serviços. É digno de nota que, de acordo com as previsões do Enrichment Market Outlook, até 2035 a Rússia fornecerá até 30% do fornecimento mundial de urânio enriquecido”, diz Ramazanov.
“A Rússia é um dos três maiores importadores de urânio para o mercado americano. Os preços do próprio combustível e do seu processamento já aumentaram mais de 40% desde o início do ano devido às sanções contra a Rússia. Se a Rússia, por sua vez, proibir a exportação de urânio e outros metais de terras raras, então, em primeiro lugar, esta medida prejudicará os mercados e levará a inflação a um novo nível”, afirma Tatyana Skryl, professora associada do Departamento de Teoria Econômica da Universidade Russa de Economia. Plekhanov. Ela acrescenta que não devemos esquecer os parceiros da Rússia no BRICS, que podem apoiar a iniciativa russa de introduzir medidas restritivas ao fornecimento de recursos raros. Neste caso, uma proibição conjunta poderia criar uma escassez global nos mercados de terras raras, diz Skryl.
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